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建德市10億元停車場專項債發(fā)行成功
2019-04-25 08:08:25
建德市城市建設(shè)發(fā)展投資有限公司10億元停車場專項債券成功發(fā)行。該專項債券的發(fā)行不僅為停車場項目建設(shè)提供有力的資金保障,而且實現(xiàn)了公司由單一銀行渠道間接融資向資本市場直接融資,為企業(yè)今后發(fā)行企業(yè)債、資產(chǎn)證券化、短融等直接融資產(chǎn)品打通了道路。據(jù)悉,2016年10月城投公司通過招標(biāo)方式確定華福證券公司作為停車場項目債權(quán)的發(fā)行券商,開始了停車場專項債(企業(yè)債)的發(fā)行工作。2018年3月國家發(fā)改委正式受理,5月份拿到批文,今年1月3日成功發(fā)行。建德市城投公司負(fù)責(zé)人表示,此次停車場專項債券的成功發(fā)行,公司不僅獲得了10個億資金7年的使用權(quán),解決了公司目前項目建設(shè)上資金短缺問題,也為下一步公司在資本市場上持續(xù)融資奠定了基礎(chǔ)。
根據(jù)《公司法》《證券法》和《企業(yè)債券管理條例》,批復(fù)如下。
一、同意建德市城市建設(shè)發(fā)展投資有限公司發(fā)行城市停車場建設(shè)專項債券不超過10億元,所籌資金6.5億元用于建德市城市綜合停車場項目,3.5億元用于補(bǔ)充營運資金。
二、本期債券期限7年,采用固定利率形式,單利按年計息。本期債券通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng),按照公開、公平、公正原則,以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī),由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
本期債券附設(shè)提前還本條款,即自債券存續(xù)期第3年起,逐年分別按照債券發(fā)行總額20%的比例償還債券本金。
三、本期債券由主承銷商華福證券有限責(zé)任公司、分銷商興業(yè)證券股份有限公司組成承銷團(tuán),以余額包銷方式進(jìn)行承銷。
四、本期債券為實名制記賬式,采用簿記建檔、集中配售的方式,通過承銷團(tuán)成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行,并分別在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后,僅限機(jī)構(gòu)投資者參與交易,相關(guān)交易場所應(yīng)建立隔離制度,禁止個人投資者參與交易。
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